【会议纪要】多行业发展促进钼的消费量 大行情逐年向好

今日，上海有色网分析师史真伟为大家带来了以2021年钼铁市场回顾及下半年展望为主题的行情直播，此次行情直播中，分析师首先带大家回顾了2021年上半年钼铁价格走势，然后介绍了2021年上半年钼铁供需情况，最终进行了2021年下半年钼铁行情展望及价格预测。 Part 1 2021年上半年钼铁价格走势 需求向好支撑 2021年6月钼铁价格较5月大涨约20% 》点击申请SMM数据库 2020年由于受疫情影响不锈钢下游需求偏弱，钼铁价格全年处于偏低位运行。 2021年5、6月美国拜登政府提出新基建计划和欧洲疫情恢复导致不锈钢需求量激增，国内钢厂对钼铁需求出现大幅增长叠加智利疫情导致钼精矿进口减少。 6月国内外钼铁生产成本比去年同期分别增加71%、114% 》点击申请SMM数据库 6月国内钼精矿价格大幅上涨，较5月上涨18%，较去年同期上涨48%。 国际钼价也居高不下，同时4月之后国际钼价受智利供应减少、欧美钼铁需求增多等影响，价格远高于国内原料价格，导致国内出口增多，进而减少了国内供应。 进入二季度，进口窗口基本关闭，反而出口机会增多，国内钼企出口单操作较多，钼铁厂现货不足。 今年以来，国际需求较2020年疫情期间，需求好转，存明显补库现象，欧洲市场由于2020年受疫情影响，今年长单签订减少，相反，国内长单签订较多，造成欧洲现货一直偏紧，欧洲市场价格持续高于亚洲市场。 2021年上半年钼铁供需情况 2021年4-6月国内钼精矿库存持续减少 》点击申请SMM数据库 从今年4月份国内钼精矿一直在消耗库存，在6月份消耗库存4000多吨，对应6月国内钼市价格开始的暴涨。 国内钼精矿产量整体稳定，6月由于鹿鸣矿业以及金堆城检修较5月减少4.6%。 钼精矿进口量从4月出现明显减少，第二季度（4-6月份）钼精矿进口量7902吨，较第一季度减少约44%，较去年同期减少约42%。主要智利因疫情原因封国，大量出口长单或推迟或取消，同时国际钼原料价格远高于国内，部分进口窗口关闭。 2021年4-6月钼铁出口及国内消费坚挺 库存持续减少 》点击申请SMM数据库 今年上半年钼铁消费较去年同期出现明显增长，上半年国内钼铁消费97534吨，同比去年增长约30%。第二季度环比增长27%。 今年第二季度欧洲疫情缓解，美国拜登政府加大投资基建，国际钼铁市场需求激增，二季度国内钼铁出口量3630吨，较第一季度上涨约88%。 第二季度国际钼价高于国内，导致龙头企业优先考虑出口订单，国内钼铁供应短缺，支撑钼价上涨。 国外经济的复苏刺激了不锈钢出口订单增长，国内不锈钢产量持续增加，上半年国内300系不锈钢产量973万吨，同比增长48%。 2021下半年行情展望及价格预测 下半年市场行情重点关注 国际钼原料供应商生产情况：Group Mexico上半年钼精矿同比减少5.52%、必和必拓上半年钼产量同比下降47.3%、Rio Tinto上半年钼精矿同比减少2700吨。同时智利Caserones铜钼矿开始罢工等因素都可能会对下半年钼价形成有力支撑。 下半年钢厂对钼铁的需求： 1、目前汽车行业受“缺芯”困局的影响，会导致汽车轮毂和排气系统所用特钢量减少，进而传导至钼铁行业。 2、关注限产政策对国内钢厂的影响。 3、对外出口政策的影响，可能导致不锈钢出口再遇挑战。 吉林季德钼矿将于21年10月份投产：从吉林省政府网站公布数据来看，项目建成达产后，可年产47%钼精矿1.7万吨，全国钼矿山中排名第四，可流通钼精矿全国第二，原料端的供应的增加，对第四季度钼价产生利空影响。 于上有“政策顶”、下有“市场底”的发展态势，我国粗钢产量达到5.63亿吨，同比增长6400万吨，增幅达11.8%。据此测算，下半年全国必须至少压减6000万吨产量才能实现“全年粗钢产量同比负增”目标。确保粗钢产量同比不超过去年已是业内共识。但各个省份具体如何压减？压减指标是否平均到每个月？这些问题仍有探讨空间。同时钢企既要维持盈利，又要确保产量不高于去年同期，那么在品种结构上就会更加倾向于生产利润较高的钢材，以实现效益最大化，钼铁主要终端300系占比有增加可能。 《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》的颁布，甚至后期有增加出口关税的可能，减少对国外的出口，钢厂产销受限。2021年韩国对中国、印尼等国家地区不锈钢板材反倾销措施落地，国内不锈钢出口再遇挑战。该钼矿所有单位为吉林天池钼业有限公司，该公司目前控股股东为内蒙古天首科技发展股份有限公司。 钢厂需求将在第三季度迎来高点 第四季度出现回落
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